憶冠是無所事事的流氓，只靠打零工維生，有一天他接到漢城一家酒店老闆娘的電話，說有事要相談，原來是前女友遺留下一個十歲的兒子，他只好把小孩帶國斧山。在回鄉的火車上，他本想將孩子遺棄，卻被帶著兩個孩子的惠琳發現，億冠只好作罷。惠琳是美麗的鋼琴家，但丈夫英年早逝，億冠對惠琳一見鍾情，惠琳也喜歡億冠的率直熱情，兩人組成一個家庭，億冠第一次知道幸福的滋味，可惜，惠琳不久之後也去世了。億冠的兒子在修一點也不埋怨父母，幫父親照顧惠琳的一對兒女，惠琳的女兒秀璦(金荷娜)暗自喜歡在修，但秀璦的弟弟敬浩(趙仁成)卻認為是億冠父子奪取媽媽的愛，而對在修產生厭惡感，在修只得默默承受，甚至還替他頂罪獄。秀璦與在修在法律上是姐弟，
但卻毫無血緣關係，兩人的愛情可否實現…