唐伯虎、祝枝山、文征明三人青梅竹马，一同受学于六艺书院，闻名于江南一带。然而树大招风，得罪宁王义子朱子健，健为了对付三人，招揽来自波斯奇才周文宾，宾一为私仇、二为扬名，就不择手段击倒三人。虎三人揭穿了宾的劣行，致使健弃之如敝屣，幸得虎等人不记前嫌，施以援手，最后四人成为八拜之交。　　 　　
宁王赏识四人才情，引为幕僚，并安排四人研究一块刻有古怪文字的瓦片。原来瓦片乃涉及一个宝藏，而藏宝处极有可能为华太师府，伯虎为了宝藏、秋香，遂到太师府充当书僮，易名华安。伯虎终于发觉宁王欲夺宝藏以作谋反之资，伯虎不欲同谋，遂佯狂玩世，在长乐坊寄情诗画。期间竟遇上微服江南的正德皇，伯虎更助皇成就一段龙凤缘。此时，宁王趁皇身在宫外，以图谋反……