安倍昌浩——十三岁的半吊子阴阳师，到13岁才行元服之礼。在晴明的子孙中，是最浓厚继承了天狐之血的，作为晴明的唯一的继承者，其实力得到了众神的认可，但其本人却茫然不知。个性好强，讨厌的话语是“那个晴明的孙子！” 为了成为“最伟大的阴阳师”，昌浩及其同伴小怪一同展开了修行……

某日，在大内发生了火灾的同时，在左大臣的东三条殿也遭到异形的袭击。迄今为止从未察觉到的妖气，不断释放出危险气息逼近的正是来自遥远的西方大陆的妖怪，他们为了给负伤的主人——穷奇治疗，瞄上了拥有极其强大灵力的左大臣之女——彰子姬……

打败了穷奇，救下了彰子的昌浩，在忍受着误以为昌浩不认真工作的先辈阴阳生——藤原敏次所带来的不快的同时，继续工作。不久，平时颇为照顾昌浩的藤原行成突然遭到恶灵袭击，身染重病，生命垂危。此后，京都内发生了一连串怨灵作乱事件。彷徨四窜的灵，突然兴起的百鬼夜行。这一切事件的发生，都是由不断袭击晴明的女术师——风音所操纵……